Le marché du
véhicule d’occasion est à la veille d’un bouleversement
dont on ne sent que les prémisses aujourd’hui.
La nouvelle réglementation
sur la distribution des véhicules neufs vient perturber le marché
de l’occasion et offre aux acteurs du marché des opportunités
de développement.
Dans le même temps, la place croissante de la technologie
dans l’équipement automobile, en termes d’équipements
de confort ou liés à la sécurité, alourdira à
terme les coûts de réparation des véhicules anciens achetés
d’occasion, alors que des VN basse technologie arriveront sur le marché.
C’est dans ce contexte qu’indépendants et constructeurs mettent
en place des stratégies de conquête.
Cette étude
s’attache à répondre aux questions suivantes :
Quelles peuvent être les conséquences de la nouvelle réglementation
européenne sur la distribution des véhicules neufs pour le marché
de l’occasion ? Quelle est la dynamique de fonctionnement du marché
de l’occasion en France comparée à celle des grands marchés
étrangers ? Comment vont évoluer les principales sources d’approvisionnement
en véhicules d’occasion ? A quels niveaux de profitabilité
se situent aujourd’hui les métiers de l’occasion ? Les expériences
mises en place par les nouveaux entrants sont-elles concluantes ? A quelles
évolutions du marché de l’occasion doit-on s’attendre
compte tenu de la sophistication technologique croissante des automobiles ?
Le marché du véhicule d’occasion représente, avec
5 millions de transactions, deux fois et demi à trois fois le marché
du neuf.
Moins conjoncturel, il s’est maintenu en 2003 à un niveau
comparable à celui de 2002.
Longtemps considérée comme
un métier annexe par les concessionnaires, la vente de véhicules
d’occasion se structure et se professionnalise.
La reconquête
du marché VO par les professionnels s’est opérée et
structurée autour de l’offre :
- Des produits
labellisés et attractifs.
Les constructeurs développent des politiques
commerciales offensives destinées à rassurer l’acheteur d’un
véhicule d’occasion et qui reposent sur un label, une sélection
standardisée de véhicules et une garantie de plusieurs mois ;
- Des services
d’accompagnement à la vente.
Le financement est systématiquement
proposé et les extensions de garantie très souvent disponibles
en option.
Outre le relais
de croissance que représente le marché de l’occasion, les
constructeurs y voient par ailleurs un moyen de soutenir leurs réseaux
et de compenser les baisses de marges sur les ventes de VN.
Parallèlement,
de nouveaux intervenants sont progressivement entrés sur ce marché
: « supermarchés VO », sites internet, mandataires, grossistes
indépendants et maisons d’enchères qui, depuis peu, ciblent
également les particuliers.
La concurrence
sur les véhicules d’occasion récents s’intensifie et
les opérateurs mettent en œuvre des stratégies destinées
à :
- capter la clientèle,
ce qui suppose de concevoir des offres de produits ciblés et garantis,
de diffuser des informations claires et précises sur ces produits, de
proposer des solutions de financement et nécessite, de surcroît,
une bonne implantation commerciale ;
- assurer les approvisionnements
en véhicules récents, par une politique de sourcing diversifiée
: reprise buy back de loueurs, maisons d’enchères, marchands, importations….
Dans les 5 ans
à venir, la pression concurrentielle sur ce marché va s’intensifier
car :
- les opportunités
offertes par la nouvelle réglementation sur la distribution automobile
faciliteront le sourcing et donc la concurrence ;
- la montée
des technologies dans les véhicules actuels va rendre ces derniers difficilement
vendables lorsqu’ils seront âgés ;
- l’arrivée
probable de VN basse technologie pourrait constituer une alternative face à
des VO anciens économiquement irréparables.
L’étude
que nous avons réalisée présente une analyse du marché
du véhicule d’occasion en France, complétée par les
exemples de grands pays étrangers.
Elle comprend un diagnostic détaillé
du positionnement et de la stratégie des principaux intervenants sur
ce marché.
Elle présente de façon opérationnelle
les leviers d’optimisation à considérer pour réussir.